В 1960-х годах Нью-Йорк. Знаменитый ночной клуб, где работал вышибала Тони по прозвищу Болтун, неожиданно закрывается на ремонт. На несколько месяцев он остаётся без основного заработка. Тони начинает искать временную подработку, которая могла бы помочь свести концы с концами.

В это же время Дон Ширли, известный музыкант с безупречными манерами, планирует длительное концертное турне. Его путь лежит через южные штаты Америки. Там по-прежнему действуют жёсткие законы сегрегации, а расовые предрассудки являются частью повседневной жизни. Ширли — чернокожий виртуоз, исполняющий классическую музыку для изысканной публики. Для опасного путешествия ему требуется не просто шофёр, а человек, способный быть за рулём, обеспечивать безопасность и решать возникающие сложности.

Их встреча кажется маловероятной. Тони, прямой и грубоватый житель Бронкса, и утончённый, сдержанный Дон Ширли — полные противоположности. Их мировоззрение, привычки и речь различаются кардинально. Однако именно эта вынужденная деловая необходимость заставляет их отправиться в одно путешествие на стареньком автомобиле.

Дорога оказывается испытанием для обоих. Каждый миль пути открывает новые грани реальности, сталкивает с несправедливостью и человеческой глупостью. Им предстоит не только преодолеть тысячи миль, но и научиться понимать друг друга. Эта поездка, полная неожиданных событий и трудных разговоров, навсегда оставит след в судьбе каждого из них. Изменятся их взгляды, исчезнут некоторые предубеждения, появится нечто большее, чем просто деловые отношения.