Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Иван Огарев, оставшийся без родителей, вынужден бежать из Москвы. Его жизнь в опасности — родной дядя, жаждущий заполучить состояние племянника, нанял убийц. Единственный шанс на спасение — добраться до Нижнего Новгорода, где живет старый товарищ отца, готовый помочь.

В суматохе московских переулков судьба сводит Ваню с необычным защитником. Это Волчок, крепкий мужик, известный в околотке как мастер кулачного боя. За скромное вознаграждение он соглашается сопровождать мальчика в неблизкий путь. Кажется, план прост: доставить юного барина живым и невредимым до места.

Однако очень скоро становится ясно, что путешествие будет непростым. Ваня, воспитанный в неге, привыкший к книгам и изящным манерам, и грубоватый, неразговорчивый Волчок — они словно с разных планет. Аристократичный мальчик раздражает бойца своей мечтательностью и боязнью испачкать руки. Мужик же кажется Ване невежественным и угрюмым. Они едва терпят общество друг друга, а дорога предстоит долгая и полная неожиданных угроз.

Им предстоит пройти через множество испытаний: погони, засады, встречи с подозрительными личностями. Постепенно вынужденные союзники начинают меняться. Ваня учится смотреть на жизнь без барских предрассудков, замечая в простом народе и смелость, и честность. Волчок же, вопреки себе, начинает понимать тонкую душевную организацию своего подопечного, его незаурядный ум и скрытую отвагу.

Этот путь — не просто перемещение из одного города в другой. Это настоящее испытание для обоих, заставляющее пересмотреть свои взгляды и представления о мире. Дорога в Нижний Новгород навсегда оставит след в судьбе каждого из них, связав невидимой нитью там, где, казалось, не могло быть ничего общего.