Учитель химии в обычной школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Новость переворачивает его жизнь. Лечение требует огромных денег, а финансовые дела семьи оставляют желать лучшего. Будущее видится мрачным и бесперспективным. После долгих раздумий Уайт принимает судьбоносное решение. Он решает использовать свои глубокие знания в химии для изготовления метамфетамина.

Для реализации этого рискованного плана ему нужен помощник, знакомый с криминальным миром. Его выбор падает на Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт способствовал его исключению из школы. Сейчас Пинкман связан с подпольным производством наркотиков, но его дела идут плохо. Недавно Управление по борьбе с наркотиками провело рейд. В результате Джесси потерял партнёра и лишился своей тайной лаборатории. Он остался ни с чем, полный страха и неуверенности.

Именно в этот момент к нему обращается его старый учитель. Уолтер предлагает неожиданное деловое предложение. Он берёт на себя роль "повара", отвечающего за технологию и качество продукта. Джесси должен обеспечить связи, сбыт и безопасность. Так начинается их опасное партнёрство. Два этих разных человека, движимые отчаянием и жаждой денег, вступают на тёмную дорогу. Их ждут невероятные испытания, постоянная угроза разоблачения и жёсткая конкуренция на подпольном рынке. Каждый их шаг будет иметь последствия, меняющие жизни навсегда.