Саймон Уильямс давно мечтает о Голливуде. Но мечты пока далеки от реальности. Роли достаются редко, а те, что есть, оказываются крошечными. Недавно его выгнали даже из небольшого эпизода в "Американской истории ужасов". А потом ушла подруга, забрав с собой вещи и последнюю надежду на поддержку.

В один из таких неудачных дней Саймон отправился в кинотеатр. Шёл старый фильм "Полуночный ковбой". Там, в полумраке зала, он и встретил Тревора Слэттери. Тревора многие помнят по роли злодея Мандарина, но с тех пор его карьера застопорилась. Два человека, два неудачника, разговорились.

Именно Тревор рассказал Саймону интересную новость. Один известный европейский режиссёр планирует снять новую версию "Чудо-человека". Для Саймона это была не просто картина. Это был любимый фильм его детства, который он пересматривал десятки раз.

Теперь у обоих актёров появилась цель. Саймон грезит о главной роли, мечтая воплотить на экране своего героя. Тревор же надеется сыграть друга, который в итоге предаёт главного персонажа. Их борьба за роли превращается в необычный союз. Постепенно рождается дружба, основанная на общих мечтах и понимании того, как труден путь к успеху.

Они вместе готовятся к кастингам, обсуждают сцены, делятся сомнениями. Каждый из них понимает, что шанс может выпасть только один раз. И этот шанс нужно использовать, несмотря на все прошлые неудачи. Их история — это не просто попытка получить роль. Это попытка доказать самим себе, что они ещё могут всё изменить.