Жизнь Дэндзи, обычного подростка, была далека от мечтаний. Его главной целью стало просто наедаться досыта и найти крышу над головой. Однако после смерти отца на плечи парня легли огромные долги. Якудза, которым была должна семья, не давали ему спокойно вздохнуть. Из-за этого Дэндзи жил в крошечной лачуге и постоянно недоедал.

Чтобы как-то расплатиться с бандитами, юноше пришлось пойти на крайние меры. Он продал часть своих органов, а потом занялся опасным и незаконным промыслом — охотой на демонов. В этом нелёгком деле ему помогал верный спутник Потита. Это необычное существо, демон, в голове которого вместо обычных черт красовалась работающая бензопила.

Но однажды якудза, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи предали и принесли в жертву. Казалось, это конец. Однако Потита не позволил своему хозяину умереть. Демон совершил невероятное — он сросся с телом юноши, став его живым сердцем. Это дало Дэндзи удивительные способности. Его тело обрело невероятную скорость регенерации, а по желанию он мог превращать свои руки в острые бензопилы.

Такие уникальные навыки не остались без внимания. Специальное ведомство — Бюро общественной безопасности — наняло парня на службу. Его задача снова заключалась в борьбе с демонами, но теперь уже на официальных основаниях. На новом месте Дэндзи обрёл не только работу, но и команду. Его коллегами стали Аки, охотник с печальным взглядом, и Пауэр — вспыльчивая наполовину демонесса.

Именно здесь, в Бюро, жизнь Дэндзи обрела новый смысл. Он встретил Макиму, свою загадочную начальницу. С первого взгляда парень потерял голову. Эта встреча перевернула всё его существование, добавив в суровые будни охотника яркие краски чувств.