Великие защитники Руси готовятся к важному событию — в их семьях скоро должно случиться прибавление. Однако покой вновь нарушен: на родные земли надвигается беда. С небес, словно из ниоткуда, появляется гигантская чёрная туча. Она заслоняет собой солнце, грозя погрузить мир в кромешную тьму и превратить ясный день в глухую ночь.

Не раздумывая, богатыри откладывают все домашние хлопоты. Личные радости могут подождать — Отечество в опасности. Они спешно собираются в путь, чтобы встретить угрозу лицом к лицу.

Но этим беды не ограничиваются. Коварный купец Колыван, давно выжидавший подходящий момент, решает воспользоваться ситуацией. Пока могучие воины отвлечены, он замышляет своё чёрное дело. Купец набирает себе в сообщники отпетых негодяев — тех самых, что некогда служили Бабе-Яге. Собрав мрачную рать, Колыван внезапно обрушивается на беззащитное княжество.

Казалось бы, силы зла вот-вот восторжествуют. Однако недолго музыка играла. Как гласит старая пословица, не всё коту масленица. Узнав о нападении на стольный град, богатыри меняют свои планы. Их путь теперь лежит не только навстречу таинственной туче, но и обратно, к родным стенам.

Они спешат на выручку самому Князю, его верным горожанам и, конечно же, преданному Коню Юлию, который всегда был их надёжным товарищем в битвах. Новое испытание ждёт своих героев, и никто не сомневается — справедливость восторжествует.