В 2006 году, холодным январским днём, через тихий городок Бемиджи в Миннесоте проезжает Лорн Малво. Этот человек — преступник, живущий по своим жестоким правилам. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, агентом по страхованию, которому постоянно не везёт. Эта, казалось бы, случайная встреча навсегда меняет жизнь Лестера, запуская цепь ужасных преступлений. Расследовать их приходится сотрудникам местной полиции: энергичной и преданной своему делу Молли Солверсон и её коллеге Гасу Гримли.

Действие второго сезона переносит нас в другое время. Пэгги Блумквист работает в салоне красоты, а её муж Эд — на мясокомбинате. Они совершают роковую ошибку — убийство Рая Герхардта, отпрыска могущественной криминальной семьи, которой руководит Флойд Герхардт. Теперь пара изо всех сил пытается скрыть содеянное. Параллельно развивается другая линия: офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, виновником которого как раз и был погибший Рай.

Третья история рассказывает о Рэе Стасси и Никки Сванго. Их отношения полны страсти, но и проблем тоже. Неудачная попытка ограбить богатого брата Рэя, Эммита, втягивает их в расследование двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с таинственной биографией. Интересно, что его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. В это же время сам Эммит, успешный бизнесмен, хочет разорвать контракт с сомнительными кредиторами, у которых он брал деньги. Однако представитель этой организации, В. М. Варга, имеет на этот счёт совершенно иные намерения.

Четвёртый сезон возвращает нас в прошлое, в Канзас-Сити 1950-х годов. Здесь, в штате Миссури, за власть и территории постоянно борются различные группировки. Противостояние идёт между еврейскими, ирландскими, итальянскими общинами и афроамериканцами. Существовала своеобразная традиция для поддержания хрупкого мира: лидеры враждующих кланов обменивались сыновьями, воспитывая их как родных. Так итальянская мафия попыталась заключить союз с афроамериканцами, чтобы совместно контролировать нелегальный бизнес. Но этот план рушится, когда в больнице неожиданно умирает глава итальянского семейства, вновь бросая город в пучину конфликтов.